一、機床工具行業基本情況
2021年是“十四五”開局之年，我國疫情防控和經濟發展全球領先，經濟保持穩步恢復。得益于我國新冠疫情防控和經濟發展的良好局面，2021年我國機床工具行業延續了2020年下半年以來的回穩向好趨勢。根據中國機床工具工業協會公布的行業運行情況分析報告，2021年機床工具行業延續了2020年下半年以來的恢復性增長態勢，市場需求持續改善，進出口大幅增長，機床工具行業運行繼續保持向好趨勢。根據中國機床工具工業協會統計，2021年1-12月重點聯系企業累計完成營業收入同比增長26.2%，增幅比上年擴大23.2個百分點，所有分行業同比增幅均在10%以上，其中金屬切削機床同比增長28.9%，金屬成形機床同比增長20.6%。2021年機床工具行業進出口額全年均保持快速增長，進出口總額再上新臺階，出口額為192.9億美元，達到歷史新高，同比增長37.2%；進口額為138.4億美元，同比增長20.4%，進出口額保持了順差態勢，并呈現逐漸增大的趨勢。
二、鉆鏜床行業經營情況
鉆鏜床行業與機床工具行業的整體運行趨勢一致，2021年的市場形勢與2020年相比有明顯好轉。基于中國機床工具工業協會鉆鏜床分會重點聯系企業統計數據來看，2021年1-12月，行業整體運行保持穩定增長，運行效益持續提升。
1．營業收入普遍提升，盈利狀況持續改善
根據中國機床工具工業協會鉆鏜床分會對全國鉆鏜床行業14家重點骨干企業經營數據的統計分析，鉆鏜床分會重點聯系企業2021年1-12月累計完成營業收入同比增長15.19%，其中主營業務收入同比增長16.4%，如圖1所示。大部分企業增幅在10%以上。
圖1 近兩年鉆鏜床行業部分骨干企業營業收入情況
2021年1-12月，鉆鏜床分會14家重點聯系企業實現利潤總額在基數較低的情況下，大部分企業實現盈利，利潤總額相比2020年有不同程度的增長，圖2是鉆鏜床分會14家重點聯系企業2021年利潤總額與2020年同比增長情況，僅有兩家企業利潤總額同比增長率為負值，一家企業利潤總額與2020年基本持平，其余企業均有不同程度的增長，鉆鏜床行業長期以來虧損或利潤微薄的情況有一定程度的改善。
圖2 14家重點企業2021年利潤總額同比增長率
2．主導產品產量及銷售額明顯增長
根據14家鉆鏜床行業重點骨干企業統計數據，2021年鉆鏜床行業的主導產品產量同比增長11.70%、銷售總額同比增長14.43%，各項主要經濟指標實現大幅增長，質量效益明顯改善。圖3是近兩年鉆鏜床行業的主導產品產量和銷售情況，可看出，行業整體運行情況呈現出上升趨勢。隨著我國抗疫成果不斷擴大以及相關政策逐步落地，制造業復蘇疊加市場需求旺盛，機床行業需求轉旺，形成了鉆鏜床市場行情不降反升的好局面。
圖3 近兩年鉆鏜床行業主導產品產量及銷售額
2021年行業主導產品中鉆鏜床產品的產量占比92.56%，圖4是近兩年鉆鏜床產品的產量和銷售額情況，可以看出，2021年鉆鏜床產品產量同比增長11.15%、銷售總額同比增長9.4%。
圖4 近兩年鉆鏜床產品產量及銷售額
3．訂單同比明顯增長
根據14家鉆鏜床行業重點骨干企業統計數據，截至2021年12月，鉆鏜床行業訂單同比情況見圖5。2020年在手訂單72057.9萬元，2021年在手訂單82527.6萬元，在手訂單同比增長14.53%；2020年新增訂單73534.4萬元，2021年新增訂單83376.9萬元，新增訂單同比增長13.38%。從訂單情況來看，同比增幅總體上比較顯著，呈現出市場需求轉旺跡象。
圖5 近兩年鉆鏜床行業訂單情況
三、鉆鏜床行業典型產品市場情況
近幾年，市場需求從傳統型產品逐步轉向具備數控化、智能化、綠色化等特點的產品。
1．鉆床產品市場情況
目前用戶對鉆床類產品的要求呈現出不同層級，一部分用戶采用專用設備取代通用設備，還有部分用戶選擇性價比相對較高的產品，但用戶群體對鉆床產品整體要求正向自動化、數控化、高效率、大規格等趨勢方向發展。從中國當前的經濟發展需求潛力來看，小型數控鉆銑床將有望繼續保持相當長時期的平穩較快發展，成為汽車、機車、船舶、航空航天、工程機械等行業，尤其是超長型迭板、縱梁、結構鋼、管型件等多孔系部件鉆孔加工的首選。
2．鏜床產品市場情況
近幾年來，國內外臥式鏜銑床和落地銑鏜床的技術發展非常快，其特點是產品結構不斷更新，新技術應用層出不窮，工藝性能復合化程度加深，速度、效率不斷提高，突出精細化制造。在以下重點領域，鏜床產品都有著重要應用：
機身（包括機頭、機翼、尾翼等）加工。該類零部件主要是大型框架結構，材料以鋁合金、鈦合金等為主，其加工設備以數控落地銑鏜床等設備為主，還包括數控龍門鏜銑床、數控龍門加工中心、數控五軸聯動龍門加工中心等。
飛機起落架的加工。飛機起落架所需材料比較特殊，起落支架采用高強度的鈦合金等材料，加工難度大，其毛坯需要萬噸壓力機鍛造成型，機械加工需要數控落地銑鏜床、龍門五軸聯動加工中心等設備。
另外，發電設備制造行業需要大型落地鏜銑床、重型數控龍門鏜銑床、大型數控車床、葉根槽專用銑床和葉片數控加工機床等；輸變電設備制造行業需要數控車床、加工中心、數控鏜床等。
四、面臨的困難和問題
通過對行業企業的調研了解到，目前行業企業普遍面臨如下問題：
一是運營成本過高。例如原材料價格大幅上漲，導致企業采購成本增加，對企業成本控制帶來較大壓力，特別是鑄件價格由原來的6000元/噸漲到近9000元/噸，漲幅近50%；受銅價影響，電機價格上調30%以上，銷售價格由于市場競爭激烈下降明顯，導致產品利潤微薄，2021年反映尤其明顯。機床制造具有一定的周期，原材料價格的暴漲導致企業無法消化成本壓力，在回款周期長、貸款利率高的多重壓力作用下，企業運營面臨很大壓力；同時機床裝備制造業屬于重資產行業，廠房、設備等固定設施投入需求較大，且用地面積較大，也一定程度增加了企業的資金壓力和運營成本；另外，國外進口功能部件交貨期太長，漲價較高，急需同等功能及質量的國產替代品。
二是高水平人才缺乏。企業在高端人才引進與研發團隊建設方面，存在一定的困難，員工隊伍年齡結構普遍老化，缺乏優秀的高水平人才。人才的匱乏間接導致產品開發進度遲緩，企業產品轉型升級難度加大。人才問題企業自身解決起來有很大難度，如采取在崗培訓、校企合作、定向培育等形式，加快人才引進培養，將有利于提升企業研發能力和員工整體水平。
三是核心技術有待突破。受制于技術封鎖、政治壁壘等因素影響，同國際先進水平相比我國高精度機床設備在高剛性、高可靠性、動態響應方面仍有提升空間。尤其是高端數控機床，其研發難度大，生產條件要求苛刻，企業需要持續追加研發投入，如能獲得更多政策支持及資金補貼，將核心技術攻關、產品轉型升級納入國家制造業升級體系，將可獲得更好發展。
四是市場需進一步開拓。現有產品市場需求總量小，導致企業規模總體不大，迫切需要利用品牌優勢，加大宣傳力度，加快轉型升級，同時做好多元化發展，才能迅速提高企業規模水平，保證企業在市場競爭中處于不敗之地。
五、市場形勢研判和展望
目前國外疫情尚未有效控制，國內疫情多點頻發、散發，企業外部環境更趨復雜嚴峻，不確定性增加，難于準確判斷市場形勢。但是隨著我國數控產品的技術水準和質量不斷提高，產品技術性能指標逐步成熟，依托自身價格等優勢，鉆床類產品在國際市場上仍具有競爭力，預計2022年產品出口可以保持目前狀況。但受俄烏沖突影響，部分會員企業立式鉆床出口下降35%左右，前景不確定。
2021年中央經濟工作會議指出：“我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”，穩增長將是2022年的突出任務，要求財政提高支出強度、加快支出進度，適度超前開展基礎設施投資。會議提出，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利于經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。2022年是“十四五”規劃實施第二年，并將召開黨的二十大，可以預期政策層面推動經濟增長的力度將超過常年，這也將有力拉動機床工具市場需求。
綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022年鉆鏜床行業整體將延續2021年的良好運行態勢，但因2021年基數較高以及2022年疫情形勢多變等影響，2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有波動。
來源：協會鉆鏜床分會秘書處
